Capital Product Partners: 18 – 20 Οκτωβρίου η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο του ομίλου Μαρινάκη

Capital Product Partners: 18 – 20 Οκτωβρίου η δημόσια εγγραφή για το ομόλογο του ομίλου Μαρινάκη



Η εκδότρια εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει έως 150 εκατ. ευρώ για την εξαγορά τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Άτταλος, Αδάμαστος και Ασκληπιός.

Μετά την έγκριση που έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC. για την έκδοση ομολόγου έως 150 εκατ. ευρώ, προγραμματίστηκε για το χρονικό διάστημα 18 με 20 Οκτωβρίου η δημόσια εγγραφή, μέσω της οποίας το ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μπορεί να αγοράσει ομολογίες. Νωρίτερα, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του υπό έκδοση 5ετούς ομολόγου.


Εκδότρια του ναυτιλιακού ομολόγου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC. Εγγυήτρια του ομολόγου είναι η μητρική της εταιρεία Capital Product Partners, εισηγμένη εδώ και 14 χρόνια στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq. Η εταιρεία έχει ιδρυθεί και ελέγχεται μετοχικά (κατά 18,9%) από την Capital Maritime & Trading Corp, συμφερόντων της οικογένειας του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η εκδότρια εταιρεία που ανήκει κι εκείνη στο Βαγγέλη Μαρινάκη πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει ( 120 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον) για την εξαγορά τριών εταιρειών-POSEIDON, KRONOS και MAXIMUS- οι οποίες έχουν ισάριθμα βαπόρια. Τα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Άτταλος , Αδάμαστος και Ασκληπιός. Με συνολικά έσοδα από ναυλώσεις περίπου 1,9 εκατ. δολαρίων στους 8 μήνες του 2021 τα δύο πρώτα και στο 9μηνο για το τρίτο. Και τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών να ανέρχονται στα 574,6 εκατ. δολάρια.

Όπως αναφέρεται στο εξαιρετικά αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο, εκτός από την εγγύηση της Capital Product Partners και του ενεχύρου πρώτης τάξης επί του λογαριασμού εξασφάλισης, το ομόλογο δεν έχει άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Τα οικονομικά μεγέθη και η πράσινη ενέργεια

Πρόσφατα ο στόλος των 16 βαποριών της Capital Product εμπλουτίστηκε, καθώς η εταιρεία μπήκε στην αγορά των μεταφορών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σηματοδοτώντας έτσι τη στροφή στην πράσινη ενέργεια. Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία Capital Product Partners (CPLP) έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 242,3 εκατ. δολαρίων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 τα κέρδη της ναυτιλιακής διαμορφώθηκαν στα 46,28 εκατ. δολάρια ενισχυμένα κατά 201,9% σε σύγκριση με τα κέρδη των 15,33 εκατ. δολαρίων που είχε στο αντίστοιχο περσινό, πρώτο εξάμηνο. Επίσης άνοδο 12,4% είχαν τα έσοδα του εφετινού πρώτου 6μηνου, τα οποία και έφτασαν στα 78 εκατ. δολάρια.


Το επιχειρηματικό μοντέλο της ναυτιλιακής βασίζεται στη διασφάλιση χρονοναυλώσεων από μεγάλους διεθνείς πελάτες, για το σύνολο του στόλου, που απαριθμεί πλέον 19 πλοία. Εκ των οποίων τα 15 είναι για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, 1 ξηρού φορτίου και 3 LNG.

Ο εφοπλιστικός όμιλος του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της Capital Maritime και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών διαχειρίζεται έναν στόλο από συνολικά 108 βαπόρια. Γεγονός που τον κατατάσσει στην ελίτ της διεθνούς των εφοπλιστών, με το ανάλογο πολύ μεγάλο οικονομικό εκτόπισμα.



Source link